Financement

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Fnac Darty S.A. annonce les résultats du rachat de ses OCEANEs en circulation à échéance mars 2027

01.04.2025

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(PDF 232,4 Ko)

Fnac Darty S.A. lance une offre de rachat portant sur ses OCEANEs arrivant à échéance en mars 2027 dans le cadre d’un processus de construction accélérée du livre d’ordres

31.03.2025

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(PDF 134,3 Ko)

Fnac Darty annonce le succès de son offre d’obligations senior à échéance 2032 de 300 millions d’euros

25.03.2025

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(PDF 164,8 Ko)

Fnac Darty S.A. annonce le lancement d’une offre d’obligations senior à échéance 2032 de 300 millions d’euros

24.03.2025

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(PDF 175,8 Ko)

S&P relève la perspective de Fnac Darty à « stable » et confirme la notation BB+, Succès de la renégociation et de l’allongement des maturités des lignes de crédit non tirées RCF et DDTL

12.03.2025

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(PDF 86,2 Ko)

Avis nouveau ratio de conversion OCEANE

04.07.2024

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(PDF 113,4 Ko)

Fnac Darty S.A. annonce le résultat de son offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026

25.03.2024

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(PDF 153,4 Ko)

Fnac Darty annonce le succès de son refinancement obligataire et le placement d’une nouvelle obligation de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 permettant le refinancement intégral des obligations existantes 2024 et 2026

19.03.2024

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(PDF 193,2 Ko)

Fnac Darty S.A. annonce le lancement d’une offre d’obligations senior à échéance 2029 de 500 millions d’euros et une offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026

18.03.2024

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(PDF 336,6 Ko)

Notations de crédit long terme du Groupe Fnac Darty

04.03.2024

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(PDF 93,8 Ko)

Notations de crédit à long terme

04.03.2024

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(PDF 67,7 Ko)

Fnac Darty annonce le succès de la renégociation de sa ligne de crédit RCF et l’extension de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL) à décembre 2026

13.12.2023

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(PDF 120,2 Ko)

Fnac Darty décide du retrait de l’offre d’émissions obligataires senior de 300 millions d’euros à échéance janvier 2029

13.09.2023

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(PDF 134,1 Ko)

Fnac Darty annonce un accord avec ses banques concernant la modification de son Delayed-Draw Term Loan, et des négociations avancées pour la mise en place d’options d’extensions de la ligne de crédit RCF existante

12.09.2023

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(PDF 199,4 Ko)

Fnac Darty annonce le lancement d’une offre d’obligations senior à échéance janvier 2029 de 300 millions d’euros

12.09.2023

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(PDF 227,3 Ko)

Avis nouveau ratio de conversion OCEANE

15.06.2023

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(PDF 230,1 Ko)

Fnac Darty annonce l’extension de la maturité de sa ligne de crédit RCF à mars 2028

20.03.2023

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(PDF 192,5 Ko)

Fnac Darty sécurise le refinancement de son emprunt obligataire 2024

19.12.2022

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(PDF 203,4 Ko)

Avis nouveau ratio de conversion OCEANE

21.06.2022

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(PDF 239,8 Ko)

Scope Ratings relève la notation de Fnac Darty de BBB- à BBB

01.04.2022

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(PDF 189,9 Ko)

Standard & Poor’s relève la notation de Fnac Darty de BB à BB+

22.03.2022

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(PDF 193,4 Ko)

Fnac Darty annonce l’extension de la maturité de sa ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros

10.03.2022

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(PDF 205,7 Ko)

Avis nouveau ratio de conversion OCEANE

04.07.2021

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(PDF 767,3 Ko)

2027 OCEANE – Final Offering Memorandum (english only)

15.03.2021

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(PDF 677,8 Ko)

Fnac Darty annonce la réussite de sa nouvelle stratégie de financement

15.03.2021

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(PDF 878,9 Ko)

Fnac Darty annonce le succès de son émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2027 pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros

15.03.2021

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(PDF 541,6 Ko)

Fnac Darty annonce le remboursement de l’intégralité de son Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros et l’extension de sa ligne de crédit RCF à 500 millions d’euros.

15.03.2021

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(PDF 696,7 Ko)

Fnac Darty lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2027 pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros

15.03.2021

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(PDF 554,7 Ko)

Mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat de 500M€ pour sécuriser la trésorerie et préparer la reprise des activités

19.04.2020

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(PDF 68,0 Ko)

Fnac Darty – Confirmation of satisfaction of conditions precedent and redemption price

13.05.2019

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(PDF 13,9 Ko)

Fnac Darty – Notice of redemption

28.04.2019

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(PDF 56,6 Ko)

Bonds 2024 et 2026 – Final Offering Memorandum, dated April 25, 2019 (english only)

25.04.2019

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(PDF 4,7 Mo)

Fnac Darty – Succès du refinancement de l’emprunt obligataire d’un montant de 650 millions d’euros

24.04.2019

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Fnac Darty S.A. lance une offre d’obligations senior de 650 millions d’euros

22.04.2019

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(PDF 399,4 Ko)

Informations supplémentaires désormais disponibles

22.04.2019

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(PDF 480,1 Ko)

Notations de crédit à long terme

Notations de crédit à long terme

04.03.2024

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(PDF 67,7 Ko)